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Selon votre profil investisseur, nous vous proposons des solutions en matière d’épargne financière :
- une gamme d’OPCVM allant d’une gestion " clé en mains " à une gestion à la carte.
- une gestion sous mandat pour déléguer la gestion de votre portefeuille à nos spécialistes
OPCVM ou gestion sous mandat, que choisir ?
Selon votre profil patrimonial et vos objectifs, tout choix d’investissement doit répondre à vos attentes. Déterminez-le au mieux en répondant aux 4 questions suivantes :
- la durée du placement : quel est mon horizon de placement ? 1 an, moins de 3 ans, de 3 à 5 ans, de 5 à 8 ans ou plus de 8 ans ?
- la notion de risque : quel niveau de risque maximal suis-je prêt à accepter ?
- la nature du suivi : quel est mon niveau de connaissance sur les instruments financiers et les marchés ? Ai-je du temps à consacrer à la gestion de mes avoirs ?
- les contraintes présentes et futures : quelles sont mes contraintes fiscales ? Ai-je un projet de transmission de patrimoine ?
Pour vous aider à déterminer votre profil d’investisseur, découvrez notre simulateur « profil investisseur ».
Notre gamme d’OPCVM
L’offre d’OPCVM de Federal Finance couvre deux grandes familles : celle des fonds profilés et celle des fonds spécialisés.
Les fonds spécialisés par classe d’actifs, zone géographique, cadre fiscal ou encore thématique entrent dans le cadre d’une gestion "à la carte" :
- les OPCVM actions,
- les OPCVM diversifiés,
- les OPCVM obligataires,
- les OPCVM monétaires,
- les OPCVM en multigestion,
- les OPCVM à capital garanti/à formule,
- les OPCVM développement durable et ISR,
- les fonds de capital investissement,
- les fonds d’épargne salariale.
Les OPCVM profilés sont destinés à une gestion "clé en mains"
Ils permettent :
- une diversification en termes d’allocation géographique, sectorielle et de style de gestion,
- une complémentarité des expertises des sociétés de gestion,
- une optimisation du potentiel de performance du fonds,
- une réduction du risque.
La gamme couvre tous les supports d'épargne : PEA, compte de titres ordinaire, assurance-vie, PERP.
Notre gestion sous mandat
Egalement nommée gestion privée, la gestion sous mandat consiste à déléguer la répartition de ses investissements à une équipe d’experts, et ce dans le meilleur intérêt du client.
Au sein des équipes de Federal Finance, nous avons développé un service de qualité pour répondre à vos attentes. Il vous permet de déléguer, la gestion de votre compte de titres ou PEA, ou le mandat sur votre contrat d’assurance-vie. Ce service repose sur l’expertise des professionnels de la gestion privée.
Cet outil permet de sélectionner vos fonds favoris afin de suivre régulièrement leurs VL et performances. Selon vos envies, sélectionner, dé-sélectionner et consulter ces indicateurs à cet endroit du site.
